Cotizaciones y Ofertas Comerciales

Descripción General

El submódulo de Cotizaciones permite a la fuerza comercial confeccionar propuestas formales de bienes y servicios para prospectos y clientes habituales. Dirigido a Asesores Comerciales, Ejecutivos de Cuenta y Supervisores de Ventas. Permite simular márgenes de utilidad, aplicar listas de precios personalizadas y convertir la oferta aceptada en factura de venta sin redigitar información.

Flujo Operativo

1. Acceso a la vista: Navega a /process/quotes y pulsa el botón + Nueva Cotización.

2. Diligenciamiento del formulario:

   • Cliente: Selecciona el tercero existente o crea un prospecto ágil.
   • Validez de la Oferta: Días de vigencia (ej: 15 días) y fecha límite de validez.
   • Forma de Pago Propuesta: Contado o días de crédito previstos.
   • Detalle de Items: Especifica productos, cantidades y precios acordados.
   • Condiciones Comerciales: Tiempo de entrega, lugar de despacho y notas contractuales.

3. Ejecución y Confirmación: Haz clic en el botón Guardar Cotización. El sistema registra el documento (POST /api/v1/quotes), genera el formato PDF listo para enviar por correo y confirma: "Cotización generada correctamente".

Reglas de Negocio y Validaciones

• Sin Afectación Contable ni de Stock: Una cotización es un documento meramente informativo; no descuenta unidades de bodega ni genera asientos contables.
• Conversión a Factura: Al pulsar Convertir a Factura, el sistema traslada íntegramente las líneas de la cotización al formulario de facturación, marcando la cotización como Facturada.

Tabla de Estados y Acciones Permitidas

Estado	Descripción	Acciones Disponibles
Borrador	Propuesta en elaboración.	Editar precios, modificar items, eliminar.
Enviada	Oferta remitida al cliente para su estudio.	Imprimir PDF, reenviar por correo electrónico.
Aprobada	Cliente aceptó las condiciones de la propuesta.	Ejecutar conversión a Remisión o Factura de Venta.
Facturada	Cotización que ya originó una factura comercial.	Consulta del enlace directo a la factura resultante.
Vencida	Fecha límite de validez superada.	Reactivar extendiendo la fecha o archivar.

Restricciones Operativas

Una cotización en estado Facturada queda bloqueada para posteriores conversiones para evitar la duplicación accidental de ventas por el mismo concepto.